Управление автотранспортом и доставкой

Управление переговорами

Система позволяет фиксировать информацию, связанную со всеми этапами развития взаимоотношений с клиентом – от первого знакомства и ведения переговоров, заключения сделок и выполнения взаимных обязательств до послепродажного обслуживания.

Переговоры . Специализированный объект для управления переговорным процессом. В карточке переговоров содержится их название, тип, контрагент и контактное лицо, дата и время ревизии, состояние (стадия) и содержание. В переговорах фиксируются результаты значимых взаимодействий с контактными лицами контрагента (задачи). В рамках переговоров могут быть проведены различные мероприятия – встречи, презентации и др. С переговорами могут быть связаны произвольные документы. Из карточки переговоров можно сформировать заказы на продажу товаров. Пользователь может построить индивидуальное дерево типов переговоров.

Управление сервисом

Степень удовлетворенности клиента сервисом во многом определяется скоростью и качеством его предоставления. Обращение клиента необходимо зарегистрировать, затем идентифицировать его конкретную потребность, перенаправить к компетентному сотруднику, решить проблему клиента и, в послегарантийный период, оформить сделку на продажу работ (услуг).

Инциденты . Специализированный объект для управления сервисом. В карточке инцидента содержится его название, обслуживаемый продукт, клиент, дата создания и содержание, пользователь, которому он назначен, а также контактная информация создателя инцидента. Кроме того, можно устанавливать параметры инцидента – его состояние, срок решения, категория и приоритет. Инцидент может содержать произвольные комментарии и файлы. В его карточку можно добавить материалы и работы с указанием их стоимости. С каждым типом инцидентов может быть связан бизнес-процесс. По мере решения инцидента изменяется его состояние. Каждое изменение состояния инцидента и сопровождающие его комментарии доводятся до сведения его создателя по электронной почте.

В Системе формируется древовидный каталог инцидентов. Пользователи, в соответствии со своими правами, могут просмотреть созданные ими или направленные им для решения инциденты, а также решенные и нерешенные, общие или личные.

Управление контрагентами

Система позволяет с оздать и поддерживать в реальном времени единую картотеку поставщиков и клиентов с возможностью формирования целевых групп, быстрым и удобным поиском. Всю необходимую информацию для принятия решений и выстраивания долгосрочных отношений с контрагентами можно найти в специализированном объекте – организация .

В карточке организации содержатся ее общие данные и детальные реквизиты, профиль, данные для формирования продажных цен (индивидуальные цены, скидки и прайслисты), а также другие индивидуальные условия и особенности взаимоотношений. В карточке указывается регион организации, ее сфера деятельности и степень секретности (для формирования прав доступа к содержащейся в ней информации).

В карточке организации содержатся сведения о персонале и контактах с ним из журнала задач, произвольные документы и фотографии, договора и т.п. Кроме того, отображается история взаимоотношений в разрезе переговоров, мероприятий, инцидентов, проектов, сделок и ХО (включая on-line баланс в валюте баланса и в разрезе валют). Если контрагент поставщик, в карточке отображаются условия поставки товаров (прайслисты поставщика) и его курсы.

Балансы с аффилированными лицами . Для каждой организации можно задать собственника и формировать общий баланс по организациям собственника.

Профиль клиента является одним из эффективных инструментов управления продажами. В карточке организации задается ряд важных параметров для автоматизации различных аспектов взаимоотношений с клиентами и партнерами:

• тип дилера (скидки по категориям товаров);
• договора продаж (прайслист, сумма, сроки, скидки и отсрочка платежа, ответственный продавец и др.);
• сетка бонусов (рибейтов) по товарам и группам товаров с персонификацией получателя;
• синхронизация товарной номенклатуры (артикул, название, единицы измерения);
• сумма и глубина (в днях) постоянного кредита;
• сумма и срок временного кредита;
• настройка системы электронного документооборота (EDI) для включения клиента в цепочку поставок;
• индивидуальные шаблоны для различных типов документов и др.

Сегментирование контрагентов . Для удобства все организации делятся на поставщиков, покупателей, производителей и членов корпорации. В карточке клиента указывается принадлежность его к различным сегментам по результатам ABC и XYZ-анализа. Система позволяет отображать картотеку организаций в виде многоуровневого каталога по сферам деятельности, по группам, по типам организации, по собственникам и др.